Export de la liste de clients, référencement et bien plus!

Fonctionalités    |   juillet 8, 2016

Suite à vos demandes et à votre feedback, nous venons de mettre en ligne une mise à jour de booxi, qui vous propose plusieurs nouveautés :

  • Exporter votre liste de clients
  • Ajouter une question de référencement
  • Offrir vos services par téléphone ou vidéo conférence
  • Ajouter un rendez-vous pour un client directement depuis la fiche client
  • Envoyer automatiquement un courriel de remerciement suite à un rendez-vous


Exporter votre liste de clients

Nous avons ajouté la possibilité d’exporter l’ensemble des coordonnées de vos clients en format CSV (compatible avec Excel et format XLSX). Grâce à cette nouvelle fonctionnalité vous pourrez facilement leur envoyer un email groupé pour leur offrir une promotion ou les prévenir d’une nouveauté par exemple, ceci en utilisant le logiciel de votre choix (ex.: http://mailchimp.com/).

Vous pouvez ainsi exporter selon les critères suivants:

  • Les clients dont l’anniversaire approche.
  • Les clients qui ont récemment eu un rendez-vous, ou ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps.
  • Les clients ayant eu un rendez-vous avec un membre précis de votre personnel.
  • Vous pouvez exclure les clients qui ont demandé à ne plus recevoir de courriel.
  • Inclure des informations additionnelles sur la fréquence des rendez-vous, les annulations, les rendez-vous manqués, etc.

Complétez les quelques étapes suivantes:

  1. Pour exporter votre liste, cliquez sur la section Clients à partir du menu principal de gauche pour accéder à votre liste de clients.
  2. Puis cliquez sur le bouton  en haut de la liste, et ensuite sur l’option Exporter la liste des clients.exporter la liste des clients à partir de booxi
  3. Ajustez les critères d’exportation, vous permettant de choisir quels clients et quelles informations seront inclus dans la liste. Par exemple pour souligner des anniversaires, pour ramener d’anciens clients, ou pour cibler les clients d’un membre du personnel précis.
  4. Cliquez sur Exporter, et si tout va bien un dialogue avec un lien sur le fichier CSV à télécharger devrait apparaître à l’écran. Si aucun client n’a pu être exporté, révisez vos critères d’exportation.
  5. Cliquez sur le lien Cliquez ici pour télécharger les clients exportés et c’est tout, vous devriez recevoir la liste au bas de votre navigateur.

déterminer les critères pour l'export

Ajouter une question sur le référencement

Pour savoir comment vos clients ont entendu parler de vous, vous pouvez maintenant choisir d’activer une question de référencement qui sera demandée aux nouveaux clients lors de la prise de rendez-vous en ligne. Il vous sera aussi possible d’ajouter cette information lors de la prise de rendez-vous par téléphone. La réponse pourra être alors consultée à partir du rendez-vous, ainsi que la fiche client. Vous pouvez aussi personnaliser la question et les choix de réponse.

  1. Complétez les quelques étapes suivantes:
  2. Cliquez sur la section Mon Entreprise à partir du menu principal de gauche, puis sur la sous section Règles de rendez-vous.
  3. Défilez la liste des options vers le bas, jusqu’à l’option Activer la question de référencement nouveaux clients et activez l’option.
  4. Vous pouvez ensuite personnaliser la question et les choix de réponses. N’oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour conserver vos changements.

activer la question de référencement

La question apparait lorsqu’un nouveau client termine sa première prise de rendez-vous en ligne.

question pendant la prise de rendez-vous en ligne

Le client peut sélectionner dans le menu déroulant la réponse qui convient à sa situation, puis cliquer sur Envoyer vos réponses, et c’est terminé!

questionnaire complété en ligne

Si le rendez-vous est pris par téléphone, booxi vous permet également de répondre à la question pour votre client.

répondre à la question par téléphone

Vous pouvez ainsi consulter la réponse dans le rendez-vous et dans la fiche client. Nous offrirons bientôt un rapport avec statistiques sur les réponses à la question de référencement.

Offrir vos services par téléphone ou vidéo conférence

Si vous offrez des services à distance tel que par téléphone ou par vidéo conférence vous pouvez maintenant l’indiquer à vos clients. Il vous suffit de modifier l’emplacement du service en utilisant les choix Par téléphone ou Par vidéo conférence qui sont offerts en plus des choix Domicile du client et Place d’affaires.

Complétez les quelques étapes suivantes:

  1. Cliquez sur la section Services à partir du menu principal de gauche, puis sélectionnez un service.
  2. Cliquez sur Détails du service et modifiez l’emplacement.
  3. N’oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour conserver vos changements.

options pour l'emplacement du rendez-vous
Lors de l’ajout, ou de la révision d’un rendez-vous, vous pouvez indiquer un numéro de téléphone pour l’emplacement Par téléphone, de même qu’un lien web pour l’emplacement Par vidéo conférence dans la section instruction. Ces informations seront ajoutées aux messages de confirmation et de rappel du rendez-vous envoyés aux clients.

Ajouter un rendez-vous pour un client directement depuis la fiche client

Pour gagner encore plus de temps, booxi vous offre maintenant la possibilité d’ajouter un rendez-vous directement depuis une fiche client.
Pour se faire, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Nouveau rendez-vous en haut, à droite du profil du client.

ajouter un rendez-vous depuis la page client

Envoyer automatiquement un courriel de remerciement suite à un rendez-vous

Cette nouvelle option vous permet d’automatiser l’envoi de courriels de remerciement à vos clients, une fois leur rendez-vous complété.

Complétez les quelques étapes suivantes:

  1. Cliquez sur la section Mon Entreprise à partir du menu principal de gauche, puis sur la sous section Règles de rendez-vous.
  2. Faites défiler la liste des options vers le bas, jusqu’à l’option Activer le message de remerciement automatique et activez l’option. N’oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour conserver vos changements.

activer un message de remerciement
Le message est envoyé dans la langue de préférence du client, dès que le rendez-vous est complété. Une petite attention qui améliore de beaucoup votre expérience client.

Astrid Bertout
Digital Marketing | Customer Success
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