Acceptez les paiements de vos rendez-vous en utilisant Square avec booxi

Tutoriels    |   Juin 17, 2019

intégration avec squareVous pouvez maintenant utiliser booxi avec le point de vente Square et le système de paiement en ligne Square. Acceptez les paiements en ligne et en personne et créez des factures pour vos rendez-vous et vos réservations en utilisant Square à partir de votre calendrier booxi et de la prise de rendez-vous en ligne.

  • Activer votre module Square
  • Accepter les paiements en ligne en utilisant Square
  • Prendre des paiements à partir de booxi avec Square
  • Faire un suivi des paiements

Activer votre module Square

Vous devez d’abord activer le module de Square sur votre compte booxi, pour débloquer les fonctionnalités qui vont vous permettre de synchroniser votre CRM, de prendre des paiements en personne et d’accepter des paiements en ligne pour vos rendez-vous et vos réservations en utilisant booxi.

Pour activer le module de Square Paiement en ligne sur booxi:

  1. Allez sur l’onglet Mon Entreprise,
  2. Faites dérouler jusqu’à la section “Modules d’affaires” et cliquez dessus,
  3. Trouvez le module de Square Paiement en ligne,
  4. Cliquez sur activer le module pour l’activer.

Pour activer le module de Square POS sur booxi:

  1. Allez sur l’onglet Mon Entreprise,
  2. Faites dérouler jusqu’à la section “Modules d’affaires” et cliquez dessus,
  3. Trouver le module de Square POS,
  4. Cliquez sur activer le module pour l’activer.

Note: Si le module de Square n’apparaît pas sur votre compte booxi, c’est probablement parce que Square n’est pas disponible dans votre pays. N’hésitez pas à nous contacter dans ce cas.

Synchroniser vos CRM booxi et Square ensemble

Lorsque vous utilisez booxi et Square, vous avez deux listes de clients (CRM), une pour les rendez-vous et les réservations dans booxi et une pour vos ventes dans Square. Il est important de synchroniser, afin d’éviter de répéter chaque tâche en double. Vous devez avoir activé le module de Square POS ou de Square Paiement en ligne avant de pouvoir synchroniser Square  avec votre liste de clients dans booxi pour la première fois.
Une fois que la synchronisation initiale est réalisée, booxi s’assurera de garder vos CRM synchronisés en tout temps; cependant vous pouvez synchroniser à nouveau quand vous le souhaitez.

  1. Allez sur l’onglet Client,
  2. Cliquez sur l’icône Options en haut de la liste,
  3. Sélectionnez l’option Synchroniser avec le CRM Square et confirmez.
  4. booxi sera à présent synchroniser avec votre CRM, ce qui signifie que les listes de clients sont maintenant les mêmes, puisque les dossiers inexistants dans l’une des solution est automatiquement ajoutée dans l’autre.

Note: Si vous ne trouvez pas l’option pour synchroniser votre CRM booxi avec celui de Square, c’est sans doute parce que vous n’avez pas activé les modules de Square.

Accepter les paiements en ligne en utilisant Square

Une fois que vous avez activé le module de Paiements en ligne avec Square dans votre compte booxi, vous pouvez commencer à accepter les paiements en ligne lors de la prise de rendez-vous des services sélectionnés. Vous devez simplement configurer individuellement chaque service pour demander une partie ou l’intégralité du paiement pour compléter la réservation.

  1. Allez sur l’onglet Services et sélectionnez un service en particulier,
  2. Cliquez sur la section Détails du service pour l’éditer.
  3. Faites dérouler jusqu’à l’option Paiment en ligne et sélectionnez “En ligne”
  4. Indiquez le montant du paiement requis. Il peut s’agir d’une partie seulement ou de l’intégralité du montant.
  5. Cliquez sur Sauvegarder et c’est fait. À présent, un paiement en ligne sera requis pour prendre un rendez-vous en ligne.
  6. Répétez ces étapes pour l’ensemble des services pour lesquels vous souhaitez demander un paiement en ligne.

Prendre un paiement à partir de booxi avec Square

Une fois que vous avez activé le module de Square POS dans votre compte booxi, vous pouvez commencer à accepter en personne des paiements en utilisant le lecteur de carte de crédit fournit par Square. booxi vous permet d’ouvrir l’interface de paiement de Square POS directement à partir d’un rendez-vous ou d’une réservation dans booxi.

  1. À partir de votre calendrier booxi, faites un clic droit sur le rendez-vous pour lequel vous souhaitez réaliser un paiement.
  2. Sélectionner l’option “Percevoir un paiement”.
  3. La fenêtre “Percevoir un paiement” apparaît alors, pour vous permettre de confirmer le montant et le moyen de paiement utilisé.
  4. Assurez-vous que le moyen de paiement soit paramétré sur “Payé dans Square”.
  5. Cliquez sur Confirmer.
  6. L’application de Square POS va alors s’ouvrir, avec le mode de paiement prêt pour le client associé au rendez-vous et au montant que vous avez indiqué.
  7. Procédez au paiement avec Square et c’est fait.

Faire les suivis de vos paiements

Vous pouvez facilement faire le suivi des statuts de vos paiements et de vos réservations depuis votre calendrier booxi, tant que vous prenez toujours vos paiements à partir de booxi ou en ligne en utilisant Square.

  1. Clique sur un rendez-vous,
  2. Faites dérouler jusqu’à la section “Détails du paiement”,
  3. Affichez le statut du paiement et accédez aux détails.

 

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Astrid Bertout
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